2024年2月現在のリスク資産の運用成績を確認してみました。平日が月末だと、計算等が面倒になってやる気が無くなってしまうので、2月の最終日曜日に運用成績を確認し、「2024年2月の運用成績」とします。
口座と保有ファンドは以下の通りです。
●SBI証券(特定口座+NISA口座)
・eMAXIS Slim全世界株式(オールカントリー)
・EXE-iグローバルサウスファンド
・iFreeNEXT インド株インデックス
●SBI証券(旧NISA口座)
・eMAXIS Slim 全世界株式（除く日本)
・三井住友・つみたてNISA・日本株インデックスファンド
つみたてNISAを始めた頃、オルカンの存在をよく理解していなかったので、eMAXIS Slim 全世界株式（除く日本)を90％、三井住友日本株インデックスファンドを10%の割合で購入しています。オルカンの存在を理解してからも、なんとなく変更が面倒で、そのまま放置してしまいました。今後も放置します。
●企業型確定拠出年金
・ほぼオルカン
※オルカンの比率を参考に以下の3つの投資信託を購入しています。
・DIAM国内株式インデックスファンド
・インデックスファンド海外株式ヘッジなし
・インデックスファンド海外新興国株式
含み損益：＋54% (2024年2月25日) → 元本を100とすると154になりました。
SBI証券の旧NISA口座と企業型確定拠出年金は、ほぼeMAXIS Slim全世界株式(オールカントリー)と考えています。その上で以下のようなバランスになる様に目指しています。
・eMAXIS Slim全世界株式(オールカントリー)：85％
・EXE-iグローバルサウスファンド：10％
・iFreeNEXT インド株インデックス：5％
2月は、アメリカのNYダウ平均株価、S＆P500、NASDAQ指数が共に最高値レベルを記録するなど絶好調でした。日経平均も約30年ぶりに史上最高値を記録しました。また、欧州やインドも好調だったようです。おまけに円安の絡みもあり、これ以上ない追い風を感じた1か月でした。含み損益も＋54％(前月比＋5％)と、運用を開始して69か月目にして、初めて＋50％を超えたと思います。今後も株価の強気相場は続くのか、絶好調の反動で調整局面を迎えるのか全く分かりません。
今後も、淡々と積み立て投資を基本とした運用を続けます。
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