2月の中旬になってしまいましたが、波乗りうーたんのリスク資産の運用成績を確認してみました。
口座と保有ファンドは以下の通りです。
●SBI証券(特定口座+NISA口座)
・eMAXIS Slim全世界株式(オールカントリー)
・EXE-iグローバルサウスファンド
・iFreeNEXT インド株インデックス
●SBI証券(旧NISA口座)
・eMAXIS Slim 全世界株式（除く日本)
・三井住友・つみたてNISA・日本株インデックスファンド
つみたてNISAを始めた頃、オルカンの存在をよく理解していなかったので、eMAXIS Slim 全世界株式（除く日本)を90％、三井住友日本株インデックスファンドを10%の割合で購入しています。オルカンの存在を理解してからも、なんとなく変更が面倒で、そのまま放置してしまいました。今後も放置します。
●企業型確定拠出年金
・ほぼオルカン
※オルカンの比率を参考に以下の3つの投資信託を購入しています。
・DIAM国内株式インデックスファンド
・インデックスファンド海外株式ヘッジなし
・インデックスファンド海外新興国株式
含み損益：＋49% (2024年1月末) → 元本を100とすると149になりました。
SBI証券の旧NISA口座と企業型確定拠出年金は、ほぼeMAXIS Slim全世界株式(オールカントリー)と考えています。その上で以下のようなバランスになる様に目指しています。
・eMAXIS Slim全世界株式(オールカントリー)：85％
・EXE-iグローバルサウスファンド：10％
・iFreeNEXT インド株インデックス：5％
波乗りうーたんは2018年6月から本格的に資産運用を始めました。毎月の積み立て投資と、夏・冬のボーナスが出た際は、生活防衛費を確保した上で、余剰資金をオルカンなどのファンドを一括購入しています。信用取引、先物取引、FX等難しいことは何もしていません。ファンドを買い続けるだけで、このような含み益が出ていて、とても満足しています。
実は、とても恥ずかしいことですが、これまで真面目に運用実績を計算したことがありませんでした。ブログを開始したことを機に資産の状態を確認していきたいと思います。
今後も、淡々と積み立て投資を基本とした運用を続けます。
コメント