今後の投資計画について、2024年1月10日にブログを投稿しましたが、少し変更します。
2024年1月10日にあげたブログは以下の通りです。
年明けから、「オルカン85%+EXE-iグローバルサウスファンド15%」を目指し、特定口座で運用していたオルカンを売却し、新NISA口座の「積み立て投資枠」と「成長投資枠」に入れ替えたり、新しい投資信託を購入したり、2023年12月に支給されたボーナスで投資信託を買ったり、いろいろとSBI証券の口座を調整しました。その中で、「15%って分かりづらいな」とふと思ってしまいました。
そこで、もう少しキリのいい数字で投資計画を考え、「オルカン85%+EXE-iグローバルサウスファンド10%+iFreeNEXT インド株インデックス5%」を目指そうと思いました。インド株インデックスを選んだ理由は、今後の経済成長が期待できると思ったからです。
全体の資産額から、それぞれの投資信託の割合を計算する時も「全体の15%」よりも、「全体の10%と5%」の方が計算しやすいと思いました。1年に1回程度リバランスをして、それぞれの割合になるように調整したいと思います。
「結局、オルカン100%がよかった」となるかもしれませんが、オルカンも85%保有するので、そんなに大きな失敗はしないかなーとも思っています。
管理が面倒に感じたり、不都合を感じたら、またオルカン100%に戻しますが、とりあえず新しい計画で投資を始めてみようかと思っています。
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